为兑付近8亿元债券回售,新文化控股股东折价5.26%转让股权

挖贝网消息 新文化于今日发布控股股东股权转让公告。但这此股权转让其实与公司债券的到期回售有关。

新文化在2016年发行了5年期的公司债“16 文化 01”,发行总额10亿元,起息日为2016年8月5日,根据约定投资者可于债券存续3期末选择回售债权。

虽然新文化在近期,对该债券的票面利率上调了351个基点,即债券存续期后 2 年的票面利率为 8.00%。但仍有大量投资者选择了回售公司债券,总计回售7,575,826张,新文化需兑付金额791,598,058.74元(含税前利息)。

2018年以来,新文化盈利大幅滑坡,现金余额“捉襟见肘”

2018年因对部分地区的LED屏升级改造、内容植入、广告代理权减少、计提部分资产减值准备以及影视项目产出进度未达预期,新文化各项关键财务指标明显下降。其中,营业总收入80,582.41万元,同比下降34.66%;营业利润1,337.82万元,同比下降95.44%; 利润总额为2,098.28万元,同比下降92.84%;股东净利润为3,161.81万元,同比下降87.17%。

2019年上半年,公司预盈继续下滑,预计盈利 4,743.61万元~9,487.22万元,同比下降40%至70%。

依2018年年报来看,公司2018年期末现金及现金等价物余额仅为3.4亿元,2019年一季度未经审计的期末现金及现金等价物余额也仅为3.44亿元,因此公司要在短时间内兑付近8亿元的债券回售,或许会很吃力。

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其实为减轻债券回售的兑付压力,新文化也是拼了。不光上调债券的票面利率,新文化还拟将两个全资子公司郁金香及达可斯 100% 股权质押给公司债券受托管理人中信建投,为公司债券的本息偿付提供增信。“16 文化 01”目前这期的债券信用等级为 AA。

控股股东折价5.26%转让新文化股权,将用于兑付公司债券回售

为了筹集资金,2019 年 7 月 25 日,新文化控股股东渠丰国际与拾分自然签署了《股份转让协议》,渠丰国际拟将其持有的公司股份 55,555,555 股无限售流通股(占公司总股本的 6.89%)协议转让给拾分自然。双方确定的股份转让价款为不超过 2 亿元;转让单价为 3.6 元/股,对比前一日收盘价3.8元/股,折价了5.26%。此外,渠丰国际已分别于 2019 年 7 月 19 日、7 月 22 日、7 月 23 日通过大宗交易的方式减持股份 1006万股、340万股、42.49万股,合计金额约人民币 0.5 亿元。

渠丰国际拟将股份转让价款及大宗交易所得款项合计 2.5 亿元,一并借给公司专项用于兑付 2019 年 8 月 5 日到期回售的公司债券“16 文化 01”。

最后需要说明的是,本次股权变动不会导致新文化控股股东及实控人发生变化。 股权转让完成后,渠丰国际继续持有公司股份 90,388,845 股,占公司总股本的 11.21%,仍为公司控股股东。

附注:渠丰国际—上海渠丰国际贸易有限公司

          拾分自然—给拾分自然(上海)文化传播有限公司

          郁金香—郁金香广告传播(上海)有限公司

          达可斯—沈阳达可斯广告有限公司

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